2025年3月8日 星期六

馬尼拉能吃 Top record

 Top record:

馬尼拉唯一一家能吃的蚵仔煎。 高記
烤鯖魚最高分是。劍心
烤鯖魚 日本米飯 。 Ohachi
燴菜炒牛肉 superbowl
肉粽是。 鹿港小鎮
南瓜滷油豆腐 。manam
大滷麵。 葡京
排骨麵 杏仁豆腐。士林
重慶小辣乾麵 水餃 排骨土豆湯。小碗蒸
麻油炒豬肝 香菇肉粥。吃貨
青辣椒炒豬肝 長沙好米飯。瓦罐
鐵板牛排 蛋黃烏龍麵 。秋田屋
豆皮烏龍麵 。 橋亭日料
乾炒牛肉河粉 菠菜嫩豆腐 咖哩雞飯。 charExpress
人參雞湯 鍋貼 炒高麗菜 。梅林
韭菜盒子 。老北京
烤牛肉羊肉串 。saltan
烤牛肉 中東香料飯 midterrrian
韓式烤肉 牛里肌沾麻油 < ayala30 mall店名待補>
雞肉河粉 。 <RCBC印尼店旁>
紅蔥頭炒羹菜 <RCBC旁,kaffeeklatsch>
清燉牛肉湯 。Kanin ktichen
皮蛋粥 豬肚粥 蒸蝦餃。 lukyung
葡萄柚青菜沙拉 烤大蝦豬肉排炒飯 。PHOHAO
地瓜粥 油條 海帶薑肉絲湯 。巧婆村早餐
火腿歐姆蛋。pancake
苦瓜炒肉雜菜 悶玉米粒 地中海中卷。 steaklab
紅豆餅 。小台北
餅乾奶油巧克力泡芙 。黃色老爹
乳酪蛋塔。 greenbelt3 mall
類焦糖布丁。 century mall
日式抹茶布丁。robinson mall
砂糖麻糬。shangrila mall siklab
肉桂捲。cinabon
重乳酪蛋糕。 newyork cheese cake
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無:
地瓜球
麥仔煎
雞蛋糕
滷味
胡椒餅
芒果青
四神湯
花枝羹

2025年2月9日 星期日

人蔘之境 遺世之言

 人蔘之境。琴棋書畫詩酒茶

還有各種角色扮演。各種責任。各種取捨。各種遺憾。
之後的路 你要自己走好。
護內不護外 尤其是沒有標準的事

2025年1月1日 星期三

2025.01.01. 大先宏觀展望論

 2025.01.01. 大先宏觀展望論


台積電你必須把先進廠移到美國去
雖然移美要增加百億成本 不移一樣要賠百億出口關稅。移了還受美國保護 美國也有足夠核電供給。結論是必須移。 連帶會帶走台灣高級人才往外國廠走。 然而台灣廠的各種風險也正在逐步提高。 
然而 兩個方案都又提高了台積電的成本。管理層最佳的手法會是營虧分列 各自為政。雙重控股。

二論如果台灣台積電不能接中國單,那還怎麼玩。端看川普有多瘋

三論10年之後還有量子電腦來襲打趴超級電腦。台積電還有5年 必須轉型 。如果維持不了50%的高毛利,那營收跌個2成也是很正常的。 其他產業還趴在地上 人口短缺 這種種都不列入計算。稅收難以增加。

四論 最後 超大模型需要超大硬件的配合已經開始走到盡頭。前瞻研究領先實務5年 五年後 晶片需求會轉變 式微。

台指若跌個2成 23000×0.8=18400.
萬八 ,5000點。

外資可以買ADR台積電。 又何必買台積電。資金移轉 再下10趴。萬六。

2024年12月7日 星期六

2024.12.08 很久沒做的通訊產業回顧

 2024.12.08 很久沒做通訊產業回顧了。

事隔兩年。 你看看現在還有人吹5G有多好嗎。
台菲兩地實務觀察證明。 只有都會小區域好。室內訊號更差了 郊區訊號也差了。 即便是高端工業用5G 100HZ也不夠高頻規格
換手問題一樣嚴重。 常常還換到基地台失聯得要5G手機重開機才恢復正常
功率消耗整體而言也沒低多少
10~20ms 低延遲只在不換手 用戶少情況下正常
真正改善的是電信商的5G設備端可以用白牌SDN來改善設備整合標準 降低成本
但是仍要更多的基地台。要支付更多的國家頻譜費。 導致成本仍然降不下 轉嫁到消費者去
5G沒有吹噓得好 但是未來呢 沒有高速通訊的日子 人們還活得下去嗎 這是最大的利基
尤其是具有政策補貼 後起之秀的電信商 沒有4G包袱
或是 既有龍頭電信商已有利基市場 不斷吞併競爭者
前提是
只要人口紅利還在 吃下市場 便日益壯大